Внедрение CRM Битрикс24 для отдела продаж

Когда нужна CRM

Заявки теряются

Клиент написал в мессенджер, позвонил и оставил форму на сайте. Часть заявок никто не увидел.

История клиента живёт в голове менеджера

Когда сотрудник уходит в отпуск или увольняется, договорённости уходят вместе с ним.

Непонятно, что происходит в продажах

Руководитель спрашивает прогноз на месяц и получает ответ «вроде нормально». Отчёты собираются в таблицах вручную и устаревают к моменту сдачи.

Сделки застревают

Никто не помнит, кому перезвонить и когда истекает срок предложения. Клиент уходит к тому, кто вспомнил первым.

Что настраиваем в CRM Битрикс24

Внедрение CRM Битрикс24 начинается с разбора того, как продажи устроены сейчас. Настройка делается под ваш текущий процесс, а не наоборот.

Переход с другой CRM

Чаще всего к нам приходят не с нуля, а с работающей системой: amoCRM, самописное решение или таблицы, которые давно живут вместо CRM.

Перенос

Переносим клиентскую базу, сделки с историей, задачи и файлы. Согласуем какие данные переносим: старые закрытые сделки трёхлетней давности обычно смысла переносить нет, а действующие обязательства — обязательно.

Чистка

Отдельно проверяем качество данных: дубли контактов, пустые поля, сделки без ответственных. Переносить мусор в новую систему нет смысла, поэтому базу чистим на входе.

Страховка

Старую систему не отключаем сразу: какое‑то время она остаётся доступной на чтение, чтобы менеджеры могли свериться.

Как проходит внедрение: этапы

Внедрение CRM-системы Битрикс24 — это проект, а не настройка интерфейса за пару дней. Сроки зависят от числа менеджеров, количества воронок и глубины интеграций.

1. Аудит процесса продаж

   Брифуем руководителей и менеджеров, разбираем, как сделка идёт сейчас, где теряются клиенты и какие отчёты нужны.

2. Проектирование

   Описываем воронки и стадии, состав полей, права доступа, сценарии автоматизации, требования к доработке и кастомизации.

3. Настройка

   Собираем CRM, подключаем каналы связи, настраиваем роботов и отчёты.

4. Миграция данных

   Переносим базу из прежней системы, чистим дубли, проверяем полноту.

5. Интеграции

   Связываем CRM с 1С, сайтом и другими системами, которые нужны в работе.

6. Обучение

   Учим менеджеров работать в CRM, руководителей — читать отчёты, администратора — вносить изменения. Готовим инструкции пользователя.

7. Запуск и сопровождение

   Выводим отдел продаж в систему, оказываем поддержку и дорабатываем систему по обратной связи.

Стоимость внедрения CRM Битрикс24: от чего зависит цена

Смету составляем под проект и согласовываем до начала работ. На стоимость влияют четыре вещи.

Размер отдела продаж

От числа менеджеров зависит объём обучения и настройки.

Сложность процесса

Одна воронка с пятью стадиями настраивается быстро. Несколько направлений, сложные права доступа, нестандартные многоуровневые процессы и согласования требуют больше времени.

Миграция данных

Чистая база из другой CRM переносится быстро. Таблицы с дублями и неполными данными требуют предварительной обработки.

Интеграции

Каждая связка с внешней системой считается отдельно, обмен с доработанной конфигурацией 1С сложнее типового.

Лицензия Битрикс24 оплачивается отдельно от работ, её стоимость зависит от тарифа.

Получить смету

Почему менеджеры не ведут CRM

Самая частая причина провала — не техническая. Систему настроили правильно, но через месяц менеджеры вернулись к таблицам и записным книжкам.

1. CRM превратили в инструмент контроля

   Если система нужна только руководителю для отчётов, а менеджеру она добавляет работы, её будут саботировать. Настраиваем так, чтобы
менеджер получал выгоду: клиент под рукой, история переписки,
уведомления в мессенджер.

2. Полей слишком много

   Двадцать обязательных полей в карточке — гарантия того, что их будут заполнять как попало. Оставляем то, что действительно нужно для работы и отчётов.

3. Никто не показал, как работать

   Доступ выдали, инструкцию прислали, дальше разбирайтесь. Обучение проводим по ролям и на реальных сделках компании, а не на абстрактных примерах.

4. Старые способы остались

   Пока заявку можно принять в личный мессенджер и никуда не записать, часть клиентов будет теряться. Договариваемся, какие каналы переезжают в CRM полностью.

MACHAON Digital — партнёр Битрикс24 с компетенцией CRM

MACHAON Digital — сертифицированный партнёр Битрикс24. Компетенция по CRM подтверждена вендором, отдельно есть компетенции по интеграции с 1С и решениям для государственных организаций.

Компания аккредитована Минцифры РФ, есть опыт работы по 44-ФЗ и 223-ФЗ. В штате 50+ сотрудников: аналитики, разработчики, DevOps-инженеры и проектные менеджеры.

Работаем как с облачными, так и с коробочными редакциями, включая Энтерпрайз. Если портал нужен не только отделу продаж, реализуем и внедрение корпоративного портала Битрикс24 для всей компании.

Вопросы и ответы